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  近日,备受关注的PEAKPEGASUS号大豆船正式在大连港卸船,这艘7万吨左右的美国大豆船被征收了约600万美元的进口税。中国对美国进口大豆加征25%的关税,使得国际大豆贸易格局产生了新的变化。“4月4日商务部宣布拟增加美豆关税25%以后,当时5月的美盘大豆CNF报价已经消失,巴西和阿根廷的CNF报价大幅上调,5月巴西货源一度达到280美分。“卓创资讯分析师王文深表示,面对近一段时间的中美贸易形势变化,国内油厂继续以采购巴西货源为主,近日中国油厂再度采购约10船巴西豆,同时也有部分国企油厂采购___货源,到岸的CNF价格在430美分左右。


  从进口总量看,由于10月后是传统的美豆出口季节,因此关税问题导致今年中国大豆进口量下滑一事在业界已经形成共识。“近期有媒体报道称今年中国大豆进口量将下滑1000万吨。从实际情况看,去年大豆进口量为9550万吨,而今年1~6月海关进口量4488万吨,与去年同期4480万吨基本持平。根据统计预估8月进口850万吨,9月840万吨,10月730万吨,11月750万吨,12月800万吨,因此预估今年全年大豆到港量在8450万吨。”王文深表示,美国农业部也在8月供需报告中指出2017/18年度中国大豆进口需求9600万吨,2018/19年度中国大豆进口需求为9500万吨。


  这从近期M1809-M1901价差走势也可见一斑。目前91价差已从6月中旬的-115左右震荡回升至-30左右。因此这将是豆粕基差在未来回归的主要推动因素之一。“从进口来源看,南美货源的出口或将在今年占比大增。”王文深指出,巴西商务部的出口数据显示,今年前7个月巴西大豆出口5646万吨,比去年同期大增551万吨,其中7月份出口量同比增长46%达到1020万吨。2018年1~7月,巴西对中国累计装出大豆4493万吨,去年同期为3976.3万吨,同比增加13%。中储粮相关负责人近期公开表示,5月以来中储粮的大豆采购量约250万吨,其中南美大豆占到90%以上。因此近期巴西农民甚至出现了弃蔗甜种大豆的情况,大豆的出口利润以及中国买家的需求都是吸引巴西农民的重要原因。所以未来巴西为主的南美大豆货源仍将占据我国大豆进口的主力。


  另一方面美国大豆市场则是利空不断。“一方面,2018/19年度丰产预期仍旧强烈,最新公布的8月供需报告再度上调单产至51.6蒲式耳/亩。另一方面,对中国需求的悲观预期。在7月的最后一周以及8月的第一周美国农业部共取消了85.97万吨的大豆出口订单,市场普遍认为这些买家来自中国。”王文深强调,尽管欧盟宣布大力进口美豆,但其增量也不过100万吨左右。虽然市场认为南美可进口美豆来压榨生产,但高昂的成本也让增量不容乐观。因此,未来美豆的出口市场将更多依赖除中国以外的其他地区,但这些地区的需求量将难以弥补中国市场的缺失。(作者:刘叶琳)


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